Стареющий клоун Калверо спасает от самоубийства соседку - девушку-танцовщицу, вынужденную из-за болезни покинуть балетную труппу. Так начинается эта дружба-любовь, которая, по мнению Калверо, не может иметь продолжение - слишком велика разница в возрасте...
В основу сюжета легла история жизни знаменитой австралийской киноактрисы, прыгуньи и пловчихи Аннеты Келлерман - первой в мире женщине совершившей спортивный прыжок с несколькими оборотами в воду. Она первая из женщин проплыла по Темзе 21 километр без посторонней помощи. Ее водные представления собирали толпы зрителей, её фото красовались на всех
1789 год. Экипаж британского корабля «Баунти» под руководством жестокого капитана Блая, наполнив трюмы, отчаливает от берегов Таити. До этого дня в течение шести месяцев команда корабля подвергалась физическим и моральным издевательствам со стороны капитана, стремившегося любой ценой, даже ценой жизни матросов, выполнить приказ Адмиралтейства: