Очаровательная и избалованная светская львица из высшего общества Трэйси Саманта Лорд собирается выйти замуж во второй раз. Она нашла себе, как ей кажется, идеального мужчину - служащего своего отца. Но тут появляется ее бывший муж Декстер-Хэвен, известный джазовый композитор и музыкант, чьи композиции исполняет знаменитый Луи Армстронг.
На рубеже двадцатого века в Нью-Йорке встретились двое: она — Анжела Бонфилс — руководитель благотворительного фонда, призывающего граждан к смирению и хорошему поведению, и он — Чарли Хилл — самый веселый плейбой города, кутила и прожигатель жизни. Когда он ее увидел, то сразу понял, что влюбился не на шутку, и это великое чувство дало ему
Отец и дочь владеют небольшим цирком, который стоит на грани закрытия из-за долгов. Однажды Китти случайно знакомится с сыном владельца цирка-конкурента, не догадываясь, кто это. Как всегда на смену случайному знакомству приходит любовь...