Молодой господин Сюй Фэннянь, преодолев множество невзгод, становится царем Северной Лян.
Китай, 1912-1927 гг. Главарь банды Чжан Мучжи похищает главу города Лао Тана и его жену. В маленьком сонном городке они встречают другого бандита Хуан Сылана, что приводит к битве не на жизнь, а на смерть.
