Студентка Фрэнсис и её лучшая подруга Бобби заводят отношения с замужней парой, и вскоре в их компании возникают любовные треугольники, рискующие разрушить привычную жизнь Фрэнсис.
Психологический триллер, действие которого разворачивается на Манхэттене летом 1979 года, когда молодого человека арестовывают за шокирующее преступление, и необычный следователь должен разгадать тайну, стоящую за ним.