Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля «Танцующий лев», в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его закадычный приятель-напарник Чун и юная Йе, кузина Фэй-хуна. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Йе завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским…
Вон Фей Хун, его ученики Люн Фун и Клабфут и девушка Мэй, которую он повстречал в предыдущей части, возвращаются в родной По Чи Лам, где их дожидаются кузина Фей Хуна И, его отец Вон Кей Ин и два других ученика, А Со и Порки Лэн. По прибытию выясняется, что провинция голодает, и пираты постоянно нападают на фермеров. Суду и полиции самим нечего
Мастер Вонг, основатель школы восточных единоборств, вместе с учениками отправляется в Америку. На Диком Западе, где самым весомым аргументом является кольт и крепкий кулак, ему на практике приходится доказать свое непревзойденное мастерство владения боевыми искусствами.