Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля «Танцующий лев», в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его закадычный приятель-напарник Чун и юная Йе, кузина Фэй-хуна. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Йе завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским…
Мастер Вонг, основатель школы восточных единоборств, вместе с учениками отправляется в Америку. На Диком Западе, где самым весомым аргументом является кольт и крепкий кулак, ему на практике приходится доказать свое непревзойденное мастерство владения боевыми искусствами.
В Гонконге объявился наемный убийца, который работает не из-за денег и убирает только опасных преступников. Его очередной жертвой становится престарелый главарь якудза — совершенно отвратительный тип, который во время войны издевался над китайскими девушками. Незадолго до смерти японец основал фонд, 100 млн. американских долларов из которого