В Токио участились случаи самовозгорания. Причины этого феномена неизвестны, и люди не умирают, а превращаются в огнелюдей — безмозглых монстров, которые становятся причиной ещё больших пожаров. Для борьбы с ними созданы пожарные отряды, которые ещё и пытаются выяснить, из-за чего это всё происходит. К такому отряду присоединяется Синра Кусакабэ.
Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар.
Нацуо влюблён в свою учительницу Хину. Намереваясь избавиться от своих чувств, он отправляется на групповое свидание, где встречает странную девушку по имени Руи. Попросив об одолжении, Руи уводит юношу к себе домой, где предлагает заняться с ней сексом. Никакой любви, ей всего лишь хочется приобрести опыт. Посчитав это хорошей возможностью забыть
