В ходе кампании за переизбрание, Пол Мэдвиг решает порвать с прошлым и отказаться от поддержки гангстеров, присоединившись к респектабельному реформисту Ральфу Генри. Вскоре сына мистера Генри находят мертвым. Между тем босс мафии использует свое влияние, чтобы вызвать у общественности подозрения в виновности Мэдвига.
В ночь на 22 апреля 1901, на приеме в Белом Доме, президент Уильям МакКинли скрытно встречается с офицером морского флота Ричардом Перри, блестяще показавшего себя при битве под Манилой под началом адмирала Дьюи. Он отправляет его с секретной миссией, о которой будет знать только он и никто больше, поскольку по стране прокатилась волна дерзких
В рождественский сочельник бывший вор Ник Бьянко вновь встает на скользкую тропу преступления. Поднявшись на верхний этаж небоскреба, он с двумя подельниками грабит ювелирный магазин и пробует скрыться, но в этот раз ему не везет. Раненый пулей Ник доставлен в участок. Помощник окружного прокурора Луи Д'Анжело пытается убедить Ника сдать